Cox cierra emisión de 800 millones de dólares en híbrido para reducir deuda

Resumen

• Cox Asset México, filial de Cox Infrastructure Group, ha emitido 800 millones de dólares en capital híbrido, con una sobresuscripción de más de tres veces el monto colocado.
• La operación recibirá solicitudes por más de 2.500 millones de dólares y se involucraron unos 125 inversores institucionales de diversas regiones del mundo.
• Los fondos se destinarán a amortizar un préstamo de 733 millones de dólares relacionado con la adquisición de Iberdrola México, realizada en abril.
• El instrumento emitido es subordinado y perpetuo, con un interés anual inicial del 8,75 %, con opción de amortización a partir del 17 de septiembre de 2031.
• Esta es la primera colocación de capital híbrido en dólares por una compañía española no financiera, según informó la empresa.