YPF emite deuda internacional por 1.200 millones de dólares, la mayor en 11 años

Resumen

• YPF colocó 1.200 millones de dólares en bonos con vencimiento en junio de 2035, la mayor emisión en 11 años para una empresa argentina, según el presidente Horacio Marín.
• La operación atrajo propuestas por 2.200 millones de dólares, casi el doble del monto emitido, tras reuniones con más de 50 inversores en Nueva York.
• La tasa de interés fue de 7,55%, con una tasa efectiva del 7,85%, marcando el diferencial más bajo en la historia de YPF respecto a los bonos del Tesoro estadounidense.
• Los fondos servirán para la precancelación de dos obligaciones negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029, y para financiar el plan de crecimiento de la petrolera.
• Ejecutivos de YPF destacaron que esta emisión es un reflejo de la confianza del mercado en la compañía y su futuro, según Marín.