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San Juan regresa al mercado internacional con emisión de bono por USD 600 millones

La provincia de San Juan logra colocar deuda internacional tras 27 años, destacando su potencial minero y solidez fiscal.

Resumen

San Juan emitirá bonos por USD 600 millones a 9 años bajo legislación de Nueva York, su primera colocación internacional desde 1999.
La tasa de interés para el bono se estima entre 9% y 9,875%, reflejando el renovado interés de los inversores en Argentina, según distintas fuentes.
La provincia reporta un superávit primario acumulado de 0,9% de los ingresos totales y un superávit financiero del 0,3%, destacando su solidez fiscal.
Se prevé que los fondos obtenidos se destinen a obras de infraestructura y al desarrollo del sector minero, clave para la economía local.
La emisión de San Juan marca su regreso a los mercados, siendo la séptima provincia en colocar deuda internacional desde las elecciones legislativas recientes.

Los medios que cubren esta historia no coinciden en todo. Esto es lo que reporta cada uno, con sus propias palabras.

La NaciónLa tasa de interés fija se proyecta en torno a 9,5% debido al estatus de emisor debutante.
InfobaeLa tasa de interés obtenida fue de 9,875%, indicando un nivel más alto al esperado.

TNEl cupón del bono fue de 9,55% con un rendimiento final de 9,875% debido al precio de colocación.
Bloomberg LíneaSe estimó que la tasa de interés se ubicaría entre 9% y 9,5%, según análisis previos a la emisión.

Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.

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Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 24 de septiembre de 2026.